OrbitCRM

CRM ligero para agencias con pipeline visual, vista cliente 360°, notas estructuradas, emails y contratos.

Una prestigiosa agencia creativa B2B en la Ciudad de México gestionaba sus prospectos comerciales, propuestas y contratos de servicios compartidos a través de Notion, Gmail y hojas de cálculo desorganizadas. Cada ejecutivo comercial de la agencia seguía su propio método de seguimiento informal sin un criterio único, lo que generaba fugas de leads comerciales que pudimos mitigar implementando diseño web para PYMEs estructurado para la captación.

La dirección general no tenía visibilidad en tiempo real de las oportunidades de ventas activas en el pipeline comercial, perdiendo constantemente deals potenciales por falta de seguimiento. Los sistemas enterprise comerciales que evaluaron eran demasiado complejos y costosos, lo que provocaba que el equipo de ventas los abandonara de inmediato.

La falta de centralización operativa impedía consolidar un historial unificado del cliente (interacciones, correos, cotizaciones y contratos), reduciendo drásticamente la conversión en propuestas de seguimiento.

Diseñamos y construimos OrbitCRM como una plataforma de software a medida y un CRM ligero optimizado específicamente para agencias B2B de servicios corporativos. Implementamos un pipeline comercial visual Kanban drag-and-drop con filtros avanzados para una gestión de prospectos sin fricción.

Desarrollamos una interfaz intuitiva con perfil de cliente 360° que reúne notas estructuradas, correos electrónicos, propuestas comerciales en PDF e historial de cotizaciones en un único timeline de actividad comercial, con un enfoque moderno de desarrollo web personalizado.

La infraestructura del sistema se implementó con Next.js y base de datos relacional PostgreSQL con Prisma ORM, integrando la biblioteca Resend para el envío automático de notificaciones comerciales de seguimiento y dnd-kit para una excelente interacción táctil.

La agencia unificó toda su gestión comercial en una única fuente de verdad, logrando registrar el 100% de los deals comerciales activos. La implementación de recordatorios automatizados redujo la pérdida de prospectos en un 72% durante el primer trimestre.

El equipo comercial ahora genera reportes comerciales sin realizar captura manual en hojas de cálculo redundantes, incrementando la eficiencia de las juntas comerciales. Para evaluar cómo un CRM ligero a medida puede aumentar las ventas en tu organización B2B, contáctanos en contacto@uxcode.mx.